La storia incomincia nel modo più tranquillo possibile. Bilbo è un Hobbit e sta tranquillamente fumando la sua erba pipa sull'uscio di casa quando arriva Gandalf; era da tanto che non passava per la terra di mezzo, cioè dalla morte del Vecchio Tuc. Discorrendo, Gandalf gli propone di partecipare a una avventura. L'anima Baggins di Bilbo però riesce a scampare il pericolo glissando su un invito per il giorno successivo a prendere il tè pomeridiano.
Il giorno dopo Gandalf arriva all'ora del té, ma non è solo. Con lui ci sono una torma di nani barbuti e bardati d'oro con cappucci variopinti comandati dal famoso Thorin Scudodiquercia. Quell'incontro per Bilbo sarà solo l'inizio.
Una bellissima e fantasiosa favola che introduce perfettamente Il Signore degli Anelli.
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